1. Stufe: Ermittlung der Ist-Situation

Recht:
Erfassung und Wertung relevanter Verträge/Verfügungen:
Typischerweise hinsichtlich Beteiligungs- und Gesellschaftsverträgen, Miet- und Darlehensverhältnissen, Testamenten, Erbverträgen, Versicherungsverträgen.

Steuern:
Erfassung/Durchsicht insbesondere von Steuerbescheiden, Betriebsprüfungs-Berichten, steuerlich besonders relevanten Verträgen wie bspw. im Rahmen von Familienbeschäftigungsverhältnissen, Familiengesellschaften/Pools, Pensionszusagen, Eheverträgen, Testamenten.